五十年代的北方某地境外間諜機關委派女特務李文英（白玫飾）潛入我東北地區企圖組織敵特空投此時正值全國鎮反運動期間李的行動處處碰壁正在此時我偵察員馮廣發（王心剛飾）假借生意虧本而結識了李文英經過幾次試探和考驗馮取得李的信任李委派他去香港和上司孫威廉（浦克飾）接頭老奸巨猾的孫對馮仍心存疑慮布下各種刁難考驗馮馮心地坦然且不露破綻終蠃孫的信任美國間諜皮斯利（車軒飾）卻仍對馮的真實身份有懷疑他用美國所謂的“心理測謊器”對馮進行強大的心理攻勢馮最終經受住了考驗疑心未消的敵人在幾天後的一個夜晚假借送其潛回大陸在船上演出了一套“苦肉計”又被馮識破從此敵人黔驢技窮徹底相信了馮廣發並委以重任......