元朝末年武林紛爭不斷一個名為修羅幕主的神秘組織聲稱懷有武林至寶八極玄盒廣邀眾武林高手參加武林大會實則是利用秘製的毒藥將武林群雄變為半獸人從而為其賣命張三豐欲揭穿修羅幕主的陰謀然而為時已晚遭受半獸人圍攻身陷囹圄幸得丘道長相救然而白青青卻因為保護八極玄盒跌下懸崖不知所蹤在尋找白青青的途中偶然得知八極玄盒的秘密並發現了失憶的白青青原來她被東君不克救走此時修羅幕主卻在暗中將白青青綁走作為要挾逼迫其交出八極玄盒陷入兩難的張三豐將何去何從